Premiera AG XETRA08.04. 17:291,42 -0,45-24,06%
Premiera: Cena emisyjna nowej akcji wynosi 1,12
euro
Premiera AG (ISIN DE000PREM111 / WKN PREM11) poinformowała w niedzielę, że jej zarząd, za zgodą rady nadzorczej, ustalił cenę emisyjną nowej akcji na poziomie 1,12
euro.
Według informacji, amerykański koncern medialny News Corp. (ISIN US65248E1047 / WKN A0DLJU) zapewnił swoje wsparcie dla podwyższenia kapitału poprzez udzielenie gwarancji umieszczenia po określone warunki w tej cenie. Cena ta odpowiadała kursowi zamknięcia akcji Premiery z dnia 3 kwietnia 2009 r. pomniejszonemu o 49,8 procent, tj. o 19,9 procent w stosunku do teoretycznej ceny akcji Ex-Bezugsrechts-Preis (Theoretical Ex-Rights Price, TERP) z kursu Xetra na giełdzie we Frankfurcie.
W wyniku emisji nowych akcji kapitał zakładowy wzrośnie z 122.683.636
euro do 490.147.144
euro. Podwyższenie kapitału zostało podjęte przez akcjonariuszy na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 26 lutego 2009 r. i zostało wpisane do rejestru handlowego 3 kwietnia 2009 r. Proporcjonalna kwota kapitału zakładowego na nowej akcji wynosi 1,00
euro; akcje te będą uprawnione do dywidendy od 1 stycznia 2009 r.
Podwyższenie kapitału jest istotnym elementem struktury finansowania, na którą Premiera, jej konsorcjum bankowe i News Corp. zgodzili się 22 grudnia 2008 r. Główny akcjonariusz Premiery, News Adelaide Holdings B.V., pośrednia spółka News Corp., zobowiązał się do wykonywania tylu praw poboru i/lub subskrypcji akcji, ile nie zostanie zapisanych przez innych akcjonariuszy ani osoby trzecie, aby zagwarantować brutto emisji w wysokości około 411,6 mln
euro.
Jak poinformował nadawca płatnej telewizji, akcjonariusze otrzymają prawo poboru i będą mogli nabyć trzy nowe akcje za każdą posiadana akcję. Ostatecznie, po zatwierdzeniu prospektu przez Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) i opublikowaniu zatwierdzonego prospektu, okres subskrypcyjny ma rozpocząć się 8 kwietnia i zakończyć przewidywalnie 21 kwietnia 2009 r. Prawa poboru dla nowych akcji (ISIN DE000AOXFWC9) prawdopodobnie będą, po zatwierdzeniu i opublikowaniu zatwierdzonego prospektu, mogły być przedmiotem handlu na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie od 8 kwietnia do 17 kwietnia 2009 r. Prawdopodobnie od 8 kwietnia akcje Premiery będą notowane na regulowanym rynku giełdy papierów wartościowych we Frankfurcie bez prawa poboru. Nowe akcje zostaną włączone do istniejącej notowania Premiera na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie 24 kwietnia – takie były informacje.